Votre parcours financier

Comment nous transformons vos objectifs en réalité

Chaque projet financier mérite une approche personnalisée. Nous avons développé une méthode qui combine analyse rigoureuse et vision stratégique pour accompagner nos clients vers leurs jalons financiers les plus importants.

01

Dialogue initial approfondi

On commence par discuter de vos ambitions. Pas de formulaires génériques ici. Un échange franc où vous partagez vos projets et nous posons les bonnes questions pour comprendre votre situation réelle.

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Analyse de votre situation

Nous examinons vos données financières avec attention. Revenus, dépenses, épargne existante. Cette étape nous permet de dessiner un portrait fidèle de votre point de départ avant toute recommandation.

03

Élaboration stratégique

À partir de cette base solide, nous construisons un plan d'action concret. Des étapes claires, des objectifs mesurables et un calendrier réaliste qui s'adapte à votre rythme de vie et vos contraintes.

Notre approche terrain

Planification qui s'ajuste à votre quotidien

Les beaux plans sur papier ne servent à rien s'ils ne collent pas à la vraie vie. C'est pour ça qu'on teste chaque stratégie avec vous pendant quelques semaines avant de valider quoi que ce soit.

Certains de nos clients ajustent leurs plans trois ou quatre fois la première année. C'est normal. Vous changez, vos priorités évoluent, et votre stratégie financière doit suivre le mouvement.

  • Révisions trimestrielles pour vérifier que tout roule
  • Ajustements rapides quand la vie prend un tournant inattendu
  • Suivi des progrès avec des indicateurs simples à comprendre
  • Communication continue sans jargon financier compliqué

Les personnes qui accompagnent votre parcours

Deux professionnels qui connaissent le terrain et travaillent avec des clients depuis assez longtemps pour savoir que chaque situation est unique. Pas de recettes magiques, juste de l'expérience et du bon sens.

Théodore Blanchard

Planificateur financier senior

Quinze ans à aider des familles et entrepreneurs à structurer leurs finances. Spécialisé dans les transitions de vie majeures comme l'achat immobilier ou la création d'entreprise. Aime bien les défis complexes.

Gauthier Rousseau

Conseiller en optimisation patrimoniale

Douze années passées à décortiquer des situations financières variées. Fort en analyse des flux de trésorerie et stratégies d'épargne progressives. Travaille souvent avec des clients en début de carrière.

Le déroulement typique sur 12 mois

Voici comment se passe généralement la première année de collaboration. Bien sûr, chaque parcours a ses particularités et peut s'étendre différemment selon vos objectifs.

1

Mois 1-2

Diagnostic et premiers ajustements

On se rencontre plusieurs fois pour établir votre situation actuelle. Vous recevez un document clair qui résume tout et propose des premières actions simples à mettre en place rapidement.

2

Mois 3-6

Mise en œuvre progressive

C'est là que le plan prend vie. Vous commencez à appliquer les stratégies définies ensemble. On se voit chaque mois pour ajuster ce qui doit l'être et célébrer les petites victoires.

3

Mois 7-9

Optimisation et consolidation

Les habitudes commencent à s'installer. On affine les détails, on corrige les déviations et on renforce ce qui fonctionne déjà bien. Période clé pour la durabilité de votre stratégie.

4

Mois 10-12

Bilan et projection future

On fait le point sur les progrès réalisés et on regarde vers l'avant. Nouveaux objectifs, ajustements nécessaires, et planification de l'année suivante avec plus de clarté et de confiance.

Résultats concrets

Ce que vous pouvez attendre de notre collaboration

Honnêtement, les résultats varient d'une personne à l'autre. Certains clients atteignent leurs premiers jalons en six mois, d'autres prennent deux ans. Ça dépend vraiment de votre situation de départ.

Ce qu'on peut promettre par contre, c'est une méthode structurée, un suivi régulier et une équipe qui répond présent quand vous avez des questions. Les gains financiers dépendent surtout de votre engagement dans le processus.

  • Clarté totale sur votre situation financière actuelle
  • Plan d'action personnalisé basé sur vos vrais besoins
  • Accompagnement régulier sans engagement à long terme imposé
  • Outils de suivi simples que vous contrôlez vous-même

Prêt à franchir votre prochain jalon financier

Les programmes d'accompagnement pour l'automne 2025 ouvrent en juin. Si vous voulez discuter de votre situation sans engagement, contactez-nous pour planifier un échange d'une trentaine de minutes.

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